1.4.6 Area di Business
Celle e Moduli

• le barriere all'entrata in questa area di business, ed in particolare alla fabbricazione di celle fotovoltaiche, sono prevalentemente di natura tecnologica e di accesso alla materia prima.Il processo di drogaggio dei wafer di silicio, che ha l'obiettivo di conferire loro la capacità di generare corrente elettrica quando investiti dalla luce solare, è particolarmente complesso e richiede un livello di automazione tale da minimizzare gli errori e gli scarti produttivi. Tra le imprese italiane solamente XGroup detiene le competenze che le hanno permesso di progettare e installare internamente una linea completamente automatizzata per la fabbricazione di celle fotovoltaiche. Gli altri player attivi nel nostro Paese hanno invece fatto ricorso alla tecnologia e agli impianti chiavi in mano forniti dalla tedesca Centrotherm Photovoltaics, o stanno attualmente considerando questa azienda tra i possibili fornitori. Un secondo elemento critico riguarda l'approvvigionamento di silicio di grado solare. I contratti di fornitura di lungo termine imposti dai produttori di polysilicon e lo shortage di cui si è parlato nel paragrafo precedente limitano la disponibilità di silicio per i potenziali nuovi entranti. A conferma di questo, un'impresa italiana recentemente fondata ha dovuto limitare, nel corso del 2008, la propria produzione di celle per l'impossibilità di approvvigionarsi di silicio in quantità sufficienti;
• la principale fonte di vantaggio competitivo in questa area di business è la continua ricerca del minor costo di produzione della cella e del modulo fotovoltaico. Questo si realizza sfruttando una crescente automazione di processo che con-sente da un lato di processare wafer con spessore sempre più ridotto (si pensa sia possibile arrivare nel prossimo futuro fino a 100 u.m), così da ri-

• hanno una capacità produttiva mediamente superiore rispetto ai modulisti. Questo permette loro di beneficiare di consistenti vantaggi di costo, dovuti a fenomeni di scala, che assicurano ad esempio una riduzione dei costi di produzione unitari del 15%

• passando da un impianto di produzione di celle e moduli con capacità di 50 MW ad uno con capacità da 1 GW. Attualmente esiste un unico produttore a livello mondiale che ha raggiunto una tale scala produttiva, ossia Suntech (si veda tabella 1.20);
• diversamente dai produttori di celle focalizzati, essi godono di una maggiore vicinanza al cliente finale. Ne è una testimonianza la rete di filiali commerciali, distribuite nei principali paesi del mondo, di proprietà dei maggiori produttori integrati (Schott, Sharp Electronics, SunPower e Suntech). Di fatto questi ultimi beneficiano di

Gli sviluppi attesi

• l’affermarsi di un prodotto maggiormente standardizzato, poco differenziato, il che avvantaggerebbe i produttori di celle e moduli di grandi dimensioni, in grado di sfruttare signi-ficative economie di scala, o i player che

• commercializzano moduli di qualità mediamente inferiore, come ad esempio gli operatori asiatici (si veda box 1.21);
• la crescente diffusione dei cosiddetti "kit fotovoltaici", ossia insiemi precostituiti di prodotti necessari al montaggio e installazione dell'impianto fotovoltaico, tipicamente ad uso residenziale, che comprendono una fornitura di moduli, di inverter e di strutture complementari ottimizzata per una specifica taglia di impianto (ad oggi sono già disponibili sul mercato alcuni kit quali il SunKit di Conergy o il Minikit di Helios Technology). Questo fenomeno si tradurrebbe in un aumento del potere contrattuale dei distributori che veicolano questi kit fotovoltaici e che potrebbero assumere un ruolo particolarmente critico, come già avviene oggi nelle filiere dell'elettrico o dei prodotti idrotermosanitari.